天都19世纪30年代末，百宗盟与红合盟之间的矛盾越来越激烈，明珠市风谲云诡。
白米兰从小就是孤儿，蓝沐晴是和母亲蓝嫣一起长大的。白米兰六岁那年被百宗盟的人抓了起来，准备抓回去暗中训练，她和七岁的蓝沐晴，十岁的顾华等一干小朋友关到了一起。
正当装着他们的货车从小镇开往山里不知名的地方时，没想进入了红合盟潜伏的地方，一队红合盟兵出手救了他们，解决了百宗盟的士兵，而此时与白米兰结下友谊的蓝沐清，将其带回了家中，虽然家中贫困，但是蓝嫣还是收养了白米兰，把她当做亲生女儿一样照顾。而顾华，却是加入了红合盟，由十狼军的一位团长文木生带大，是为团长的义子。
十二岁的白米兰和蓝沐晴为了贴补家用，正逢南华戏剧行招人，就加进了南华戏剧行，成了里面给女演员端茶送水的小妹。蓝沐晴没有想过要当演员，在母亲蓝嫣的教育下，蓝沐晴想要加入红合盟，为祖国效力，又不想离开母亲，所以她一直很努力的读书，希望能成为一名翻译官。但是白米兰从小颠沛流离，心里只有一个念头，过上更好的生活，为此，她不惜在十六岁那年，自荐枕席，成了明珠市三大世家的齐家的齐家二少，齐阳的情人。不过两人只是有名无实，白米兰一直想爬上齐阳的床，借此生下孩子登堂入室，但是齐阳私下却总是一副冷漠的样子。
齐阳就将白米兰一步步推上了当红女演员。于是白米兰十八岁那年，蓝沐晴成了南华戏剧行的当红演员白米兰的小跟班，她与白米兰从小一起长大，看着白米兰跟自己一样只是戏剧行打杂的变成了著名的当红演员。但是蓝沐晴并不知道白米兰是怎么当上，她一直以为是白米兰很有天赋，然后被挖掘了。
此时正是天都19世纪30年代末，明珠市风谲云诡，动荡不已。蓝沐晴成了一名地下红合盟，利用她在戏剧行的身份，接近各个高官，打听消息，或者传递消息。
然而两人不知道的是，南华戏剧行的老板，正是当年的顾华。
顾华原名叫顾岚之，年幼时，顾家、金家、齐家、丁家本是明珠市四大世家。齐家的当家主人的弟弟齐楚，暗中勾结东都人，为了贩卖军火，牟取暴利，和东都人联手将原本负责海运生意的顾家除去，顾家上下三十来号人全都死在了火灾中。
顾华被父亲顾天峰暗中送离，在逃亡的过程中又被百宗盟的人抓住了，于是就有了上面的一幕。顾华跟在文木生身边长大，后来被送出了国外学习后回来，就自己表面上开了一家南华戏剧行，暗地里帮忙红合盟传递消息。同时又在处心积虑的为顾家报仇。
他出国留学时认识了同样是出国留学齐家大少爷齐安和四小姐齐露，齐露对其芳心暗许，齐安认其为至交好友。顾华和齐安先一步回了国后，合伙创办了南华戏剧行，其实齐安就是往里面投资了一些钱，主要是顾华自己回国后将顾天峰以前在国外的资产统统暗中转了回来。
顾华与蓝沐晴同样是在为红合盟做事，但是蓝沐晴只是一个小盟员，并不归顾华管，而为了保密工作的需要，除了必要人士，比如自己的直接上司，地下红合盟的身份是不会被别人知晓的。
于是两人都不知道对方的身份，是在一次工作中，蓝沐晴第一次给顾华传递消息，传递消息这种事，为了保证双方的安全，两人是不会直接碰面的，谁曾想白米兰暗中觉得不对劲，跟在蓝沐晴身后，却导致蓝沐晴与顾华一同暴露，被明珠市警察当做小偷抓了起来。
两人误打误撞，产生了一些误会。都误以为对方是百宗盟的人，暴露了消息。后来蓝沐晴告诉了顶层上司，上司表示自己也没有见过顾华，因为顾华以前的消息都是由专人传送的，可能是认错了吧，而顾华是自己准备好好调查一下这个女人是谁。
顾华虽然创办了南华，但实际上南华的主要管理者还是另一位红合盟员陈锋，顾华忙于与红合盟联系，并且忙着复仇，南华很多鸡毛蒜皮的事情他并不知晓。所以，顾华是不知道蓝沐晴是南华的人的。
因为误会后，顾华才发现蓝沐晴是南华的人，但是他还不知道蓝沐晴是红合盟员，却是发现白米兰和齐阳走得非常近。为了种种原因，顾华接近了蓝沐晴，逐渐的，两人互生了爱意。
但是爱情是建立在谎言的基础上就容易破碎。
一次两人因为要去东都人那里偷取密文。顾华是自己要去的，因为听说这封密文和顾家被毁有关，而文天生担心顾华因为自己的私人恩怨影响到工作，就一级一级传递下去，任务派到了蓝沐晴头上。顾华瞒着上头私自要去，到了地方见到蓝沐晴先一步拿走了密文，两人皆是蒙面，打斗到一起，争抢之中，蓝沐晴面纱脱落，顾华见到大吃一惊，两人就此事争吵起来，不欢而散，双方的身份还是没有说明，蓝沐晴拿着密文回到了组织交给了上司老宋后，自己一个人难过离开了小巷子，边走边哭了起来。大雨侵盆，蓝沐晴却因此走到了一个不知名的地方，遇见了齐阳的爱人——关梅丫。
齐家因为齐楚暗中勾结了东都人，日益壮大，齐家的当家主人齐清被弟弟蒙混在鼓里，并不清楚，齐清是个亲国盟，虽然他表面上畏惧与东都人的势力，不敢大肆声张，但是暗地里一直与百宗盟关系密切，仇恨东都人。