建安十六年（公元211年），刘备入蜀，孙权不死心，于是派遣战舰想要迎接妹妹孙尚香回归吴，却被牙门将军赵云和张飞一起在江上拦截，刘备带着孙尚香于孙权眼前施施然的离开。
三年后（公元214年）刘备定益州。
当时曹操正在邺郡庆贺铜雀台的落成。
曹操在铜雀台上大宴文武百官，并将一件西川锦袍挂在树上，下设箭靶，射中箭靶的人便得到战袍。武将们个个争先，想要在其面前展现自己的武艺。
武将射毕，文官吟诗作赋，曹操也赋诗吟唱。
忽报东吴使节华歆前来。
曹操看罢表章，便上奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，华歆为大理寺少卿。
再说那鲁肃将刘备的亲笔信转给了周瑜后，周瑜看着眼前老实巴交的鲁肃气不打一处来，当下拍了案几大吼道：“你中了诸葛亮的计了！我不过以此为名，要刘备无所防备罢了。我军以攻取西川为名借道荆州，便可乘势杀了刘备，夺取荆州！”说罢，大袖一挥，直接引水陆大军五万往荆州出发。
就在他们快到荆州时，看见城上插两面白旗，并无一人。
周瑜将船靠岸，带领二十名骑兵到城下察看。突然听到一声梆子响，城上一齐竖起刀枪。
有人站在城楼上喊叫：“孔明军师已知都督的计策，所以留我等在此守候。”
探马又来报，关羽、张飞、黄忠、魏延四路兵马，从四面杀来。
周瑜大叫一声，旧疮复裂，从马上坠了下来，众将急忙将其抬回。
周瑜被救回船，军士报告说刘备、孔明在前面山顶上饮酒取乐，周瑜更加愤怒，咬牙切齿说：“你道我取不得西川，我偏要去取。”便令船队上行，到巴丘时，探子报说：“上流有刘封、关平两人领军截住水路。”
周瑜正要出战，孔明忽然差人送信来。
信上却劝他不要去取西川，如曹军乘虚而攻江南，江南就不保了。
周瑜完信，气的口吐鲜血，真是被诸葛亮牵着鼻子转了一圈又一圈！
荆州荆州要不来，西川西川攻不得！
气的他气血逆行，双脚打摆，一头栽到了地下！
待他醒来时自知已活不久，便上孙权，推荐鲁肃代替他的职位。
临死前仰天大声吼道：“既生瑜，何生亮！”连叫数声而亡，死时寿三十六。
孙权得知周瑜病故，放声大哭，按周瑜遗嘱，命鲁肃为都督。（以上历史事件参考了各种文献，在这里就不一一罗列了。）
而后，少了周瑜这等心腹大患，刘备与诸葛亮一行笑看孙权折了翅膀。
二百一十四年五月孙权攻破宛城。同年七月孙权进攻合肥，被张辽击败。同年十月献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹，事泄，曹操诛杀众人。与此同时刘璋投降刘备，刘备自领益州牧。
二百一十五年七月，曹操征张鲁。同年十一月张鲁降曹操。逍遥津之战，曹操在濡须打败孙权。
二百一十六年，曹操称魏王。
二百一十七年二月，曹操进攻濡须口，孙权败。
二百一十年，曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。
二百一十九年七月，刘备进位汉中王。
自刘备与诸葛亮按下了荆州那一头，安抚了孙权后，便开始一心一意的对付曹操。
诸葛亮带着黄泉坐镇成都，亲自率领大军向汉中进兵。
曹操得知刘备出兵后，立刻组织兵力与刘备对抗，并亲自到长安去指挥汉中战事。
双方相持了一年。
第二年，在阳平关一次战役中，蜀军大胜，魏军的主将夏侯渊被杀，黄泉在其中起到了不可小觑的作用，引的墨香阁不得不出面干预，收了黄泉三百年修为，黄泉无奈，诸葛亮心痛，决意再也不让黄泉插手任何事宜。
夏侯渊的死，使得曹操不得不退出汉中，把魏军撤退至长安。
刘备在益州的地位更加巩固。
按照诸葛亮早先设计好的战略，是打算从两路进攻曹操。然而这一次西面的汉中打了胜仗，乘着这个势头，诸葛亮修改了作战计划，决心从东面的荆州直取中原！
此时镇守荆州的是关羽。
黄泉当时得知了这件事后，便拍着诸葛亮的肩膀说道：“孔明老弟啊，关羽这个人，有勇也有谋，就是太骄傲了，你把荆州交给他，你放心吗？”