三个月后，轩辕带着一队战士和十匹丝绸，前往南方的烈山氏提亲。
烈山族长姜榆罔是个精明的老者，他打量着轩辕带来的礼物，又看看自己如花似玉的女儿女节，慢条斯理地说：“有熊氏少主的诚意我看到了，但我烈山氏凭什么要与你们结盟？”
轩辕不慌不忙地拔出轩辕剑：“凭这个。”
剑光一闪，广场上的试剑石无声分为两半。
姜榆罔倒吸一口冷气，这块试剑石连族中最强的战士都无法留下痕迹。
轩辕收起长剑，“我可以传授烈山氏战士三式剑法，足以让他们在与妖族的战斗中保命。”
姜榆罔沉思良久，终于点头应允。
就这样，轩辕通过联姻和武力威慑，一步步扩大着自己的势力范围。
每收服一个部落，他都会娶该部落族长的女儿或姐妹为妻，通过血脉联系巩固联盟。
同时，他会传授各部落基础的剑道修行法门，增强整体实力。
十年光阴如白驹过隙。轩辕的势力如滚雪球般壮大，麾下部落已达人族半数以上。
人道气运汇聚在他身上，使他修行一日千里。
这一日，轩辕正在山顶练剑。
十年过去，他已从当初的毛头小子成长为威严的人族领袖。剑锋所指，云海翻腾，剑气纵横三千里。
突然，他心有所感，九式剑招连贯使出，天地为之变色。
最后一式“万法归宗”使出时，他体内仿佛有什么屏障被打破，一股浩瀚力量涌遍全身。
“大罗金仙……”轩辕感受着体内的变化，喃喃自语。
就在轩辕突破的同时，洪荒西部的大峡谷中，一个身高近三丈的巨人正挥舞着一把虎头大刀。
刀光过处，山石崩裂，地动山摇。
“哈哈哈！痛快！”巨人仰天长笑，声如雷霆。
他生得铜头铁额，四目六臂，正是巫族大巫蚩尤。
一名妖族探子跪伏在地：“报告大巫，人族轩辕已经统一了东部大半部落，据说已经突破到大罗金仙境界。”
蚩尤的笑声戛然而止，六只眼睛同时眯起：“哦？那个到处联姻的人族”
“正是，他手中还有一把人道圣剑，威力无穷！”
蚩尤的虎魄刀重重插在地上：“传我命令，集结九黎八十一部，联合各族精锐，我要亲自会会这个轩辕！”
先天三族原本都是各自为战的，但因为人族的力量逐渐被轩辕统合，这些部族也决定了联合。
最终巫族战胜了众族，蚩尤也成了外族之首！
三日后，蚩尤率领大军攻破了人族边境的三个部落。
消息传来时，轩辕正在与嫘祖和几位妻子商议春耕事宜。
“首领！不好了！”斥候慌张冲进大殿，“蚩尤大军已经攻破阪泉三寨，正向涿鹿进发！”
轩辕猛地站起，眼中剑光闪烁：“终于来了。”
他转向嫘祖：“立刻组织妇孺撤离到安全地带，传令各部，所有战士三日内到涿鹿集结。”
首战在阪泉之野展开。
轩辕亲率三千精锐迎战蚩尤的先头部队。
战场上，轩辕剑光如虹，所向披靡，连斩蚩尤麾下十二员大将。
然而蚩尤一方高手如云，尤其是他本人，铜头铁额，刀枪不入。
人族联军节节败退，最终只能退守涿鹿。
败退回营的夜晚，轩辕独自在帐中擦拭轩辕剑。
剑身上已经出现了细小的裂纹，这是与蚩尤的虎魄刀硬碰硬留下的伤痕。
“夫君。”嫘祖掀开帐帘走了进来。
十年过去，她更加成熟稳重，眼中闪烁着智慧的光芒。
“我们伤亡如何？”轩辕没有抬头。
“三成战士负伤，物资损失严重。”嫘祖轻声道，“但士气尚存。大家都相信你能带领我们走出困境。”
轩辕苦笑：“蚩尤太强了，他麾下的巫妖二族和先天三族战士，单兵实力远超我们人族。”
“那就找盟友。”嫘祖坚定地说，“我听说龙族与蚩尤有隙，或许……”